^{Servicios de asesoría y gestión de portafolios}

StoneX International Advisors ofrece servicios personalizados de gestión discrecional de inversiones a sus clientes. Para tales efectos se solicita que los clientes proporcionen a StoneX International Advisors cierta información relativa a sus activos, objetivos financieros, tolerancia al riesgo, necesidades de liquidez y horizonte de inversión.

International Wealth Management también solicitará información sobre las restricciones que el cliente desee asignar a la gestión de sus cuentas. A partir del momento que la información es proporcionada por el cliente, StoneX International Advisors podrá diseñar la combinación de asignación de activos y estrategias de inversión que considere más adecuada para el cliente.

En otras palabras, el cliente nos delega la administración de su cartera.

Gestión discrecional

StoneX International Advisors ofrece servicios personalizados de gestión discrecional de inversiones a sus clientes. Para tales efectos se solicita que los clientes proporcionen a StoneX International Advisors cierta información relativa a sus activos, objetivos financieros, tolerancia al riesgo, necesidades de liquidez y horizonte de inversión.

International Wealth Management también solicitará información sobre las restricciones que el cliente desee asignar a la gestión de sus cuentas. A partir del momento que la información es proporcionada por el cliente, StoneX International Advisors podrá diseñar la combinación de asignación de activos y estrategias de inversión que considere más adecuada para el cliente.

En otras palabras, el cliente nos delega la administración de su cartera.

Gestión con discreción limitada

StoneX International Advisors también ofrece servicios de asesoría con discreción limitada personalizada para cada uno de sus clientes.

Al igual que en el caso de las cuentas de asesoría discrecional, se solicita a los clientes que proporcionen a International Wealth Management cierta información relativa a su perfil financiero, así como cualquier restricción que el cliente desee asignar en relación con la gestión de las cuentas.

Gestión con discreción limitada
Para las cuentas de asesoría con discreción limitada, StoneX International Advisors recomendará una estrategia de inversión, una distribución de activos y/o cambios al portafolio de inversión existente que la firma considere adecuado para el cliente.
Gestión con discreción limitada
El cliente tendrá la decisión de aprobar o no cada recomendación presentada por International Wealth Management. Al ser aprobada cualquiera de las recomendaciones, International se hará cargo de coordinar que las transacciones de valores recomendadas sean implementadas.

Sólo ejecución

Servicios de asesoría y gestión de portafolios

StoneX International Securities (leer más) ofrece una alternativa de “solo ejecución” para aquellos clientes que desean monitorear su cartera y tomar las decisiones de inversión sin que sea necesario recibir una asesoría activa y continua de nuestra parte.
StoneX International Securities ofrece una plataforma de inversión de “solo ejecución”, con tarifas competitivas.

Under this alternative, the client is provided with an initial investment and/or strategy recommendation and may choose from an array of financial products such as mutual funds, stocks, bonds, options, structured products, Exchange Traded Funds (ETFs), and hedge funds.

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